Fon Yönetimi

Beacap Capital Partners | BCP

Plasman ve Servet Yönetimi

Portföy ve nakit yönetimi

Özel serbest fon kurulumu

Yatırım stratejisi danışmanlığı

 

 

1. Portföy ve nakit yönetimi: Yatırım stratejisi danışmanlığındaki görüşlerimizi doğrudan kendi TEFAS’ta işlem görüp Takasbank’ta saklanan fonlarımıza yansıtıyoruz. Tüm bankaların Yatırım/Tefas Fonları sekmesinden fonlarımıza yatırım imkanı sunuyoruz. Gündeme göre farklılaşan yatırım temaları ve makroekonomik koşulları varlık dağılımlarına süratle yansıttığımız değişken fonlar, güvenli limanlarda dinlenme zamanı geldiğinde para piyasası fonlarımız aracılığıyla risk-kazanç dengesini gözeterek değer katıyoruz. Hisse senedi tercihlerimizde sadece büyüme ve değerleme gibi her sofistike yatırımcının ulaşabileceği kaynaklarla sınırlı kalmıyoruz. Şirketin üst yönetimiyle toplantı yapıp, büyüme, yatırım, temettü planlarını kendilerinden dinlemeden, bedelli ve ortak satışıyla ilgili riskleri gözetmeden asla bir hisseyi portföyümüze eklemeyiz. Portföy yönetimi hizmetimizin fonun entegre bir parçası olan standart yıllık ücreti dışında herhangi bir maliyeti yoktur. BunUn dışında istediğiniz isim altında size özel olarak birikimlerinizi takip edebileceğiniz veya bizim idaremize bırakabileceğiniz aktif yönetilen serbest fon kuruluşunu da iş ortağımız portföy yönetim şirketleri aracılığıyla sunabiliyoruz.

2. Özel serbest fon kurulumu / stopaj avantajı: Temettü gelirleri üzerinden kaynağında kesilen stopaj oranı 2025 başı itibariyle yüzde 10’dan 15’e yükseltildi. Hisselerin özel serbest fonun altında takip edilmesi durumunda ise stopaj yüzde sıfır. Hem halka açık hem de işlem görmeyen hisse senetler için fonlar tarafından tahsil edilen temettülerde stopaj bulunmuyor. Tahsil edilen temettü de gerek aynı hissede, gerek portföy çeşitlendirmesi olarak diğer yatırımlarda değerlendirilebilir. Bu fon hisse yoğun olarak düzenlenirse fon kazançları üzerinden de stopaj kesilmiyor. Hisse yoğun değil de değişken fon olarak düzenlenir ama içeriğindeki hisse oranı %51’inden fazlasını oluşturur ve 1 yıldan daha uzun vadeli olarak fonda tutulursa yine fon değer artışından stopaj yüzde sıfırdır. Bu yöntem düşük profilli olarak, borsadaki işlemlerin bireysel hesaptan değil fon adına yapılmasını da sağlar.

3. Yatırım stratejisi danışmanlığı: İlgili sermaye piyasası lisanslamasına sahip ekip tarafından sağlanmaktadır. Finansal piyasalarda hızlı davranılmadığında büyük fırsatlar kaçırılmakta ve hatta ciddi anapara kayıplarıyla dahi karşılaşılabilmekte. Danışmanlık kapsamında standart servis pakedimizde her sabah piyasalar açılmadan Whatsapp üzerinden makroekonomik değerlendirme, piyasa etkisi üzerindeki görüş, bunun sektörlere ve şirketlere olası etkisini paylaşıyoruz. Ayrıca yine bu paket kapsamında haftalık Zoom toplantısı gerçekleştirebiliyoruz (USD2000/ay). Finansal piyasalar ilişkin daha yoğun bilgi akışına ihtiyacı olanlar için Premium Paket öneriyoruz. Standart servislerin ötesinde ayda bir yüzyüze toplantı ve 7/24 tüm para yönetimi ve yatırım kararlarınızda Whatsapp veya telefon üzerinden danışmanlık hizmetini tercihe göre İngilizce veya Türkçe olarak sunabiliyoruz. (Std Paket + USD1000/ay).