Yatırım Bankacılığı Danışmanlığı & Bedelli & SPO
Yatırım Bankacılığı Danışmanlığı:
Birleşme / Satın alma: Beacap hem alıcı taraf hem satıcı taraf danışmanlığını yürütebilecek donanıma sahiptir. Yurtdışında ve içindeki iş ortaklarımız aracılığı ile genişlemek istediğiniz sektörlerde hedef şirketleri tespit ediyor, büyük ortaklarıyla bağlantıyı sağlıyoruz. Ön değerleme, due diligence, bağlayıcı olmayan teklifin hazırlanması ve sürecin tüm safhalarında gerek finansal danışmanlık gerek hukuki alanda tüm süreci yönetiyoruz. Benzer şekilde satılacak iştirakleriniz için yurtiçinde ve yurtdışında uygun alıcılara ulaşıp en uygun maliyetle sözleşmenin tamamlanmasını sağlıyoruz. (Pricing: 3% of dealsize)
Aracı kurum ve portföy yönetim şirketi kuruluşu:
Anahtar teslim kuruluş süreci yönetimi. Tüm SPK yazışmaları ve eleman temini bu konuyla ilgili tecrübeli ekimizce tarafımızca gerçekleştirilir (US$100k).
Bedelli Sermaye Artırımları:
Halka açık şirketlerin fonlama ihtiyaçlarının karşılanmasında bedelli sermaye artırımları özellikle yüksek faiz ortamında uygun maliyetli bir fonlama kaynağı olarak karşımıza çıkmakta. Her ne kadar teoride sermaye maliyeti borç maliyetinden yüksek olsa da krediye erişimin pahalı ve bankalara uygulanan aylık kredi büyüme sınırları nedeniyle bazen imkansız hale geldiği finansal koşullar altında özellikle uzun vadeli yatırımların finansmanında bedelli sermaye artırımı tercih edilebilir. Bedelli izahnamesinde fonun kullanım alanlarının hassas ve gerçekçi belirtilmesi, tüm dosyanın titizlikle hazırlanması SPK’dan onay alınmasında çok kritiktir. Bu süreci yürütebilecek kalibrasyondaki iş ortaklarımız aracılığı ile şirketlerin finansmanına katkıda bulunuyoruz. Bedelli sermaye artırım sürecinin anahtar teslim sonuçlandırılması sürecinde de şirketlerden herhangi bir bedel talep etmiyoruz.
İkincil halka arz ve geri alınmış hisselerde çıkış süreci yönetimi:
Ortakların uhdesinde bulunup borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin MKK’nda halka açık hale getirilip yıllık olarak azami olarak azami yüzde 3 ile sınırlı olmak kaydıyla uygun biçimde piyasaya satılması veya hızlandırılmış talep toplama süreçleriyle kurumsal yatırımcılara plase edilmesinde tüm süreci yönetiyoruz. Payların doğrudan borsada satışlarında geçmiş tecrübeler hisse senetlerinin değerinin kısa sürede yarıya düşmesine sebep olabildiğini göstermekte. Şirketin büyüklüğü ve günlük işlem hacmini göz önüne alarak yüzde 5-20 arası iskontolarla kısa sürede kurumsal yatırımcıya plasmanı tercih edilebilir. Yine iş ortağımız olan finansal aracı kurumlar vasıtasıyla bu süreçlerin yönetimini gerçekleştirirken Beacap’in bir ücret ya da komisyon talebi bulunmaz.